要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近(jìn)日到江苏(sū)调研。刘国(guó)中先后到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察了农业科研(yán)院所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业、农业科技(jì)服务组(zǔ)织，详细(xì)了解(jiě)农(nóng)业科(kē)技研发(fā)和成果推广应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田建设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必不(bù)可少又容易被忽(hū)略的(de)一环(huán)，农(nóng)业是(shì)作为基(jī)础盘，关系着每(měi)个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京(jīng)成功举(jǔ)办(bàn)系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮训班。易(yì)会(huì)满指出(chū)，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创(chuàng)业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合(hé)施策释放消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一(yī)步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规(guī)模市(shì)场(chǎng)优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和(hé)稳(wěn)健的(de)货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性作用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居(jū)民(mín)收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游(yóu)等(děng)服(fú)务消费(fèi)新热(rè)点(diǎn)，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的(de)时刻(kè)，而(ér)大宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了关于(yú)自5月15日(rì)起调(diào)整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从调(diào)整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高(gāo)降幅(fú)为(wèi)55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研究制定出(chū)台定(dìng)期报告(gào)和临时公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁住房等(děng)大类资产(chǎn)审(shěn)核及(jí)信息披露规则，建立健全透明(míng)和可预期的审核(hé)注(zhù)册标准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服务经(jīng)济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地(dì)上地下的城(chéng)市基础设施数据(jù)库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市功(gōng)能和民众(zhòng)生活密不可分的城(chéng)市基(jī)础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的(de)保(bǎo)障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的(de)超级数字版本，也是为了城市治理的新(xīn)思路和新方向(xiàng)，各大(dà)科(kē)技巨头的智慧城市业(yè)务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球市(shì)场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策供给方(fāng)面，明确总体发(fā)展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为(wèi)健全(quán)多(duō)层次资本市(shì)场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本市(shì)场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科(kē)创板，激发科创板创新(xīn)活(huó)力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需(xū)求，有助(zhù)于继(jì)续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务(wù)实(shí)体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增(zēng)加(jiā)市场(chǎng)活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进(jìn)行了(le)修订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司债券(quàn)业(yè)务执业(yè)质量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目的(de)各个(gè)环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将进一步(bù)优化了(le)，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单(dān)”的(de)基本(běn)条件(jiàn)。评：券(quàn)商的(de)各大业务(wù)也开(kāi)始(shǐ)内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业能力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情(qíng)绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗(ma)？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标显示通(tōng)胀预(yù)期意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领(lǐng)跌市(shì)场，网(wǎng)易(yì)有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基(jī)点；黄金在美(měi)元继续攀升压力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市(shì)场(chǎng)出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原(yuán)油期货均(jūn)连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶部(bù)了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间(jiān)主力(lì)资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一(yī)旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指会否破跌下轨，如果出(chū)现这(zhè)一(yī)信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一(yī)价格不仅高于当日国产(chǎn)工业(yè)级(jí)碳酸鲤现货价格，也(yě)高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复(fù)合(hé)材料制品建设(shè)项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片纳入突(tū)破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份(fèn)有限公司累(lèi)计(jì)原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提(tí)质(zhì)改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯(tī)次(cì)利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订单(dān)总(zǒng)金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚(yà)新设(shè)子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能(néng)股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研(yán)究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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