导读：本周沪(hù)指冲击前高(gāo)3424点未果收出四连阴，本(běn)周沪指累计(jì)下跌1.86％，深成(chéng)指同(tóng)样跌(diē)超1％，周四开始，场内资金观(guān)望情绪显著放大，两市(shì)成交(jiāo)额目前(qián)已(yǐ)连续(xù)两(liǎng)日(rì)不足9000亿元。申万31个一(yī)级(jí)行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位。AI方向依(yī)旧牛股不断，主要集(jí)中在文化传媒(méi)、教育等行业。熊股方(fāng)面，吉(jí)艾科技进入退市整理期，吉艾退本周(zhōu)二复(fù)牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触(chù)及3400点(diǎn)，周二顺(shùn)势冲高摸至3418.95点后(hòu)快速回落，冲(chōng)击前高3424点(diǎn)未果(guǒ)收出四连阴；全周维度来看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深(shēn)成指(zhǐ)同样跌超1％，创(chuàng)业板指(zhǐ)震荡累(lèi)计跌(diē)0.67％，上证50指数(shù)、沪深(shēn)300指数跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌超3％；全年(nián)维度(dù)来看(kàn)，深成(chéng)指、上(shàng)证50指数也回吐(tǔ)年(nián)内全部涨幅。

　　截至(zhì)本(běn)周三收盘，A股已连续24个交(jiāo)易日(rì)成交额超(chāo)过1万亿元。不过周四开始，场内(nèi)资金观望情绪显著放大，两市(shì)成交额目(mù)前(qián)已连续两日(rì)不(bù)足9000亿元(yuán)。本周A股两市日(rì)均成交额达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的(de)11214.47亿(yì)元有(yǒu)所(suǒ)回落。值得关注的是(shì)，周二沪市(shì)全天成交金额(é)超越深市（当(dāng)天中信(xìn)证券成交额超过93亿元），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看(kàn)，申万31个(gè)一级行业中仅7个(gè)行业(yè)周涨幅为正，汽车(chē)行业(yè)周(zhōu)初领跑，但随后回落屈居第三(sān)，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在(zài)前两位，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨幅也超过1％，环(huán)保、纺织服(fú)装(zhuāng)、钢铁等(děng)行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行业(yè)跌近6％，有(yǒu)色金属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑(pǎo)，其中电力(lì)行业表(biǎo)现较(jiào)为出(chū)色，2023年以(yǐ)来随着(zhe)长协兑(duì)现(xiàn)率(lǜ)的提升，以及成本(běn)端进口煤价同比(bǐ)回落、现货煤价(jià)中枢回落，各大(dà)电力公(gōng)司业绩(jì)有望实(shí)现明显的改(gǎi)善。

　　若(ruò)从二级(jí)行业来看(kàn)，教育(yù)板块(kuài)本周再度迎来AI主题行情(qíng)，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知(zhī)大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应(yīng)用场景主(zhǔ)要有以(yǐ)下方向：AI相关培训、教育个性化产品的(de)生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中(zhōng)在(zài)文化(huà)传媒、教育等行业，荣信(xìn)文化、中视传媒、国新文(wén)化、读客文(wén)化分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱(xiāng)概念股国(guó)光电(diàn)器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在(zài)本(běn)周中字头的热度下(xià)分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集(jí)流体概念再度升温，宝明(míng)科技上涨32.46％；一带一路(lù)概念(niàn)股上(shàng)海(hǎi)港湾上(shàng)涨(zhǎng)34.29％；半导体板块(kuài)个股(gǔ)联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科技进入退(tuì)市整理期(qī)，吉艾退(tuì)本(běn)周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊股；中(zhōng)央商(shāng)场(chǎng)周初连续三日跌停，本(běn)周累跌33.1％，公司(sī)去年(nián)亏损(sǔn)超6000万，且57％股份(fèn)处于(yú)质(zhì)押(yā)冻结状态；前期的存储芯片热(rè)股佰维存储本周五(wǔ)连跌，累(lèi)计下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超(chāo)20％，另外(wài)，本周还(hái)有近(jìn)20只ST股累计跌幅超过20％。

本(běn)周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票(piào)）公司

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五(wǔ)收盘，A股共(gòng)133家千亿市(shì)值(zhí)公(gōng)司，总数(shù)较前一(yī)周净减少(shǎo)3家(jiā)。其中，中国铝(lǚ)业(yè)、天合光(guāng)能因股价(jià)下(xià)跌(diē)而跌(diē)出(chū)本榜单，另外宁德时代因股价(jià)上涨而(ér)重返“万亿市(shì)值(zhí)俱乐部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时(shí)比较，从市值增减金额(é)来看，近两周的千亿(yì)市值公司(sī)中，宁德时代总市值单周增(zēng)长482.71亿元居(jū)首(shǒu)，比亚(yà)迪(dí)市值涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江电力、中国(guó)神(shén)华、片(piàn)仔癀(huáng)、中国海油市值(zhí)增长均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银(yín)行(xíng)本周市(shì)值蒸发近476亿元，中国平安、紫金矿业、海光信(xìn)息(xī)、中芯国际均蒸发超过400亿元(yuán)，中国石化、中国中免、中(zhōng)国(guó)中铁市(shì)值(zhí)跌去了超过250亿元，中国交建、顺(shùn)丰控(kòng)股等本周蒸发(fā)市值金额在千亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨(zhǎng)幅），前(qián)五名分别为(wèi)宁德时(shí)代(dài)、比亚迪、长江电力、中国(guó)神华(huá)、片仔癀；总市(shì)值降幅来(lái)看，前五名(míng)分(fēn)别为海(hǎi)光信息、紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)、中国(guó)中铁、中(zhōng)国交(jiāo)建、北方华创。

　　截至(zhì)当前，千亿市值榜单(dān)中总(zǒng)市值TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元）、中国海油(yóu)（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石(shí)化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本(běn)周A股迎来(lái)7只新股的(de)上(shàng)市交易，从首日(rì)收盘涨幅表现来看，北(běi)交(jiāo)所(suǒ)巨(jù)能(néng)股份上市首日(rì)暴涨(zhǎng)227.27％，北(běi)交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯(sī)特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只(zhǐ)新股，在上(shàng)市首日及随后的(de)交易(yì)中均(jūn)未遭(zāo)遇破发，不过海达尔在周五(wǔ)的(de)交易中一度(dù)跌至(zhì)发行价，险些(xiē)破(pò)发；另外，经纬股份、中芯集成上(shàng)市首(shǒu)日(rì)不同程度上涨，但均在首日盘中(zhōng)或(huò)随后的(de)交易中出现破发的情(qíng)况，而友车科技(jì)上市即遭破发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本周主力资(zī)金累计净卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来(lái)看，仅(jǐn)少(shǎo)数行业5日主(zhǔ)力净流入为正，其中(zhōng)汽车整车净流入14.79亿元，电(diàn)池(chí)、风电(diàn)设备分别(bié)净(jìng)流(liú)入(rù)7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净(jìng)流出1715.05万元(yuán)，互联(lián)网服务5日(rì)主力净(jìng)流(liú)出136.49亿元，文化(huà)传媒净流出107.7亿(yì)元，游戏(xì)、工程建设净流出(chū)超90亿(yì)元，半导体净流(liú)出88.94亿元(yuán)，软(ruǎn)件开发(fā)净流出超70亿元，证券、计算机设备(bèi)、光伏设备、多(duō)元(yuán)金融、专(zhuān)用设备、船舶制造(zào)、贵金属等行业净流出超30亿(yì)元。

　　个股方面(miàn)，宁德时代受到青睐，5日主力净流出金(jīn)额达到16.14亿(yì)元，比亚迪、中文(wén)在(zài)线、四川(chuān)长虹等个股净流出规模居前；主力(lì)资金5日净流出东方财富超28亿(yì)元(yuán)，净(jìng)流出(chū)中油资本、昆仑(lún)万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净(jìng)流(liú)出三六零达19.06亿元(yuán)，净流出中(zhōng)船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫光国(guó)微、中(zhōng)芯国(guó)际、掌(zhǎng)趣科技等净流出规模居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已连续6个(gè)交易日(rì)净(jìng)买入。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，北向资金本(běn)周累计成交6319.77亿元，成交净(jìng)买入(rù)99.59亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，沪股(gǔ)通合(hé)计(jì)净买(mǎi)入99.67亿元，深股通合计(jì)净卖出(chū)0.08亿元。

北向(xiàng)资金净流入情况叠加(jiā)上证指数

　　行业增仓方(fāng)面，截(jié)至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显(xiǎn)示，证券、银(yín)行两大(dà)金融(róng)板块被北向资金净(jìng)买入金额较多，分别达到(dào)39.74亿(yì)元、27.77亿(yì)元，电池(chí)、物流行业、通信设备、汽车零部件等板块获北向资金增持超过10亿元，酿酒行(xíng)业、石油行业、汽(qì)车整车、保(bǎo)险分列第七至(zhì)十位，区间(jiān)增持金额均超(chāo)过了(le)7亿元。而(ér)软件开(kāi)发(fā)板块则被北向资金净(jìng)卖(mài)出最多，达(dá)到26.91亿元，家电行(xíng)业(yè)被减持了17.83亿元，互(hù)联网服务、医疗(liáo)服务、文化传媒、化学(xué)制药等位列行业净卖出(chū)额(é)的靠前(qián)位置(zhì)。

　　个股变动方面，截(jié)至5月11日的近五个交易日数据显示，北向资(zī)金(jīn)大(dà)比例加仓个股名单(dān)中，粤传媒、内蒙新华、真(zhēn)兰仪表位列前三，力芯(xīn)微、红(hóng)塔证券、合(hé)康新能(néng)、宏达股份、嘉友国际、江化微等增持变动比例靠前。

近5日北(běi)向资金(jīn)大比例加仓(cāng)个股

　　同期，北向资金(jīn)大比例减(jiǎn)仓个股名单中，竞业达、中通客(kè)车、国脉文化、欧陆通(tōng)、景兴纸业、上(shàng)声电子、电声(shēng)股(gǔ)份、正帆科技、沧州大(dà)化等变(biàn)动(dòng)比靠前(qián)。

近5日北向资金大比例(lì)减(jiǎn)仓(cāng)个股

　　如果从同(tóng)期北向(xiàng)资金增(zēng)持金额来看，宁德时代(dài)、建(jiàn)设银行、兴业银行(xíng)、北(běi)方(fāng)华(huá)创、潍柴(chái)动力5股增持规(guī)模居前，而格力电器、大族激(jī)光、立讯精密、中国建筑(zhù)、中国银行(x禧与喜的区别是什么，喜字logo设计íng)则遭(zāo)北(běi)向减持居前。

　　机构调研

　　机构最(zuì)新调(diào)研路线图

　　本周(zhōu)已披露相关调研信(xìn)息(xī)的上市公司(sī)数(shù)量达(dá)到(dào)211家，其中9家(jiā)公司获(huò)得超100家机构调研，眼(yǎn)科医疗(liáo)器(qì)械(xiè)公司爱博医(yī)疗成为机构“宠儿”，合计有372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科技(jì)、安(ān)图生物、TCL科技等同(tóng)样受关注，均(jūn)获(huò)得近200家(jiā)机(jī)构的扎堆调(diào)研，德赛西威、怡合(hé)达、君亭酒店、佳禾智(zhì)能、科锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周(zhōu)机构调研的上(shàng)市公(gōng)司

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